市佔率預警與策略系統
一、量能分析
市場成交量 vs. 公司成交量 & 市佔率 (近6個月)
| 日期 | 市場成交(億) | 公司成交(億) | 市佔率(%) |
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市場成交市佔率 (前10名券商, 近60日)
| 日期 | 排名 | 券商 | 市佔率(%) | 6個月前(%) | 差異(%) | 與群益差距(%) |
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二、戶數分析
開戶/交易戶數趨勢
分公司目標數輸入
目標月份
| 期間 | 新開戶數 | 交易戶數 | 新實動率 | 目標數 | 達成率 |
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各分公司開戶數排行 (本月)
進步 TOP 10
| 排名 | 分公司 | 開戶數 | 動戶比率 | 月增減(%) |
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退步 TOP 10
| 排名 | 分公司 | 開戶數 | 動戶比率 | 月增減(%) |
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百大客戶分析
百大總表
| 客戶 | 分公司 | 2024年成交量 | 2025年成交量 | 2026年成交量 | 2024年百大排名 | 2025年百大排名 | 2026年百大排名 | 近6個月交易量 | 近1個月交易量 | 近6個月排名 | 近1個月排名 |
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新進榜名單
| 客戶 | 分公司 | 現排名 | 上一期間排名 |
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排除榜名單
| 客戶 | 分公司 | 上一期間排名 | 現排名 |
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排名進步 TOP 10
| 客戶 | 分公司 | 上一期間排名 | 現排名 | 名次變動 |
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排名退步 TOP 10
| 客戶 | 分公司 | 上一期間排名 | 現排名 | 名次變動 |
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客戶價值分析 (RFM 模型)
高價值客戶 (Champions)
近期交易頻繁、成交量高。建議提供 VIP 服務、定期高階關懷，並推薦客製化商品。
- R (最近成交日) ≦ 5 天
- F (月成交筆數) ≧ 10 筆
- M (近三月成交額) ≧ $ 5,000 萬元
潛力客戶 (Potential Loyalists)
近期交易活躍，仍有成長空間。建議主動提供市場資訊、增加互動，引導提升單筆交易額。
- R (最近成交日) ≦ 30 天
- F (月成交筆數) ≧ 5 筆
- M (近三月成交額) 介於 1,000 萬 ~ 5,000 萬元
流失風險客戶 (At Risk)
[高度警示] 曾為高價值客戶，但近期活躍度顯著下降。需立即通報分公司，指派專人了解原因並提出挽留方案。
- R (最近成交日) 介於 30 ~ 90 天
- F (月成交筆數) 顯著下降 ( ≦ 2 筆)
- M (近三月成交額) 較上期衰退 ≧ 30%
需喚醒客戶 (Hibernating)
長期未交易，但曾有高成交量。建議啟動自動化喚醒計畫，如提供限時優惠或個人化報告以刺激回流。
- R (最近成交日) 介於 90 ~ 180 天
- F (月成交筆數) 0 筆
- M (近 3 年（36 個月）) ≧ 1,000 萬元
靜止戶分析
靜止戶定義：12個月沒交易｜查詢區間：最近12個月
排行方式
靜止戶數新增排行
| 排名 | 分公司 | 增加戶數 | 靜止戶占比 | 增減(%) |
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回流戶數排行
| 排名 | 分公司 | 回流戶數 | 回流戶占比 | 增減(%) |
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目前為簡化顯示：分公司流失／回流四象限請回到電腦版查看。
分公司流失／回流四象限
提示：可點選分公司柱狀，查看近12個月流失／回流明細。高流失・低回流
流失率 >= 中位數｜回流率 < 中位數
此象限暫無分公司
高流失・高回流
流失率 >= 中位數｜回流率 >= 中位數
此象限暫無分公司
低流失・低回流
流失率 < 中位數｜回流率 < 中位數
此象限暫無分公司
低流失・高回流
流失率 < 中位數｜回流率 >= 中位數
此象限暫無分公司
| 月份 | 流失人數 | 回流人數 |
|---|---|---|
| 請點選分公司柱狀 | ||
2個月未下單客戶
條件：未下單2個月，且前6個月內有交易
| 排名 | 分公司 | 未下單客戶數 | 影響交易量 | 影響市佔 |
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目前螢幕寬度較小，已簡化顯示：客戶市佔成長衰退比較與分公司客群標籤分析請回到電腦版查看（建議寬度 990px 以上）。
分公司客群標籤分析
開始日期
結束日期
分公司客戶結構與體質
客群定義：百大＝市佔前100位；中實＝每月1000萬以上（排除百大）；散戶＝每月1000萬以下
績效診斷
開始日期
結束日期
新戶區間
流失定義
| 排名 | 分公司 | 新戶貢獻市佔(新戶) | 升級市佔(舊戶) | 降級市佔(舊戶) | 流失市佔(舊戶) |
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客群結構變化追蹤
分公司升級排行
| 排名 | 分公司 | 主流向 | 本期戶數 | 影響交易量 | 影響市佔 |
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分公司降級預警
| 排名 | 分公司 | 主流向 | 本期戶數 | 影響交易量 | 影響市佔 |
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